Já dizia Pitágoras: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. E você, corretor, já desvendou esse segredo?

Se as suas tarefas ainda não estão bem definidas e os imprevistos fazem parte da sua rotina, chegou a hora de descobrir como criar e organizar processos na corretora de seguros.

Mas calma, a gente te ajuda nessa missão! Preparamos um guia prático para otimizar a gestão da sua corretora de maneira inteligente e super eficiente. 

Vamos lá? 😄👇

Por que criar processos na corretora de seguros?

Antes de tudo, é preciso entender qual é o real motivo e a necessidade de criar processos na corretora de seguros, não é mesmo? A boa notícia é que se você ainda não sabe a resposta, hoje vamos revelar e explicar tudinho.

Bom, existem basicamente 3 fatores principais que podem atrapalhar e limitar o crescimento da sua corretora, que são: a ausência de planejamento estratégico, processos defasados e uma distribuição falha das tarefas ou responsabilidades.

Afinal, o crescimento de uma corretora é resultado de uma sucessão de ações bem planejadas, executadas e monitoradas, incluindo a integração com todas as áreas para manter a sintonia e a evolução constante. Ou seja, nada pode ficar de fora.

É preciso identificar qual é a atual situação da sua corretora de seguros, onde você quer chegar, o que precisa fazer para isso e quais são os recursos que vão te ajudar a conquistar esses objetivos.

Quando se tem, por exemplo, processos muito burocráticos, complexos ou até mesmo a sobrecarga da sua equipe, é bem provável que as tarefas não serão executadas com a qualidade e a agilidade que se espera, ocasionando em diversos outros problemas, como falta de padrão e organização das atividades, aumento do estresse e desmotivação dos colaboradores, baixa produtividade e desempenho do negócio, insatisfação dos clientes…

A lista é longa. Mas já deu para entender porque é tão importante desenvolver processos na corretora de seguros, né? Agora, partimos para o momento de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. 

Quem vem com a gente? 🚀

4 passos para criar processos na corretora de seguros

1. Mapear os processos que já existem

Tudo começa com o diagnóstico da sua corretora. Só ele será capaz de apontar possíveis direções rumo ao sucesso do seu negócio, indicando o que está funcionando bem e pode ser replicado em outras frentes, o que não está tão bom assim e precisa ser melhorado e também aquilo que só atrapalha e deve ser definitivamente eliminado. 

Para isso, você precisa fazer um levantamento de todos os passos necessários para conquistar cada objetivo. Por exemplo, uma venda pode envolver diversas etapas, como a atração de oportunidades de negócio, prospecção de clientes, nutrição de leads, relacionamento e promoções… Tudo para chegar ao momento ideal de fechar a venda com o cliente. 

É necessário mapear cada etapa que faz parte do dia a dia de todas as áreas da sua corretora, seja comercial, administrativa, financeira, sinistros… Entendendo a fundo como tudo começa, termina e o impacto que um processo pode gerar no outro (ou em outros).

Ao elaborar o mapa geral de processos na corretora, você consegue ter mais visibilidade sobre o seu funcionamento e, assim, elaborar estratégias para otimizar o trabalho de maneira 360°, estruturando as etapas necessárias e como elas podem ser executadas da melhor forma possível.

2. Planejar os processos na corretora

Depois de listar todos os processos que são executados na sua corretora, é provável que você já descobriu o que gera mais valor para o seu negócio e também aquilo que provoca algum problema ou falha no fluxograma.

Você deve utilizar toda essa base de informações a seu favor para montar um plano de ação e agir diretamente na raiz do problema ou da solução, priorizando o que é mais urgente ou o que pode trazer melhores resultados. E é aqui que entra o planejamento dos processos na corretora. 

O mercado de seguros é extremamente competitivo, então você precisa encontrar formas de se diferenciar da concorrência e conquistar a confiança do seu cliente, elaborando estratégias para tomar decisões mais assertivas, estruturar processos de forma inteligente e ampliar a margem de lucro.

Para tudo isso, é necessário construir um planejamento orientado a resultados, definindo o fluxo das tarefas, quais são os recursos necessários para realizá-las de maneira eficiente, quem fica responsável pelo que, quanto tempo cada processo deve levar e o que fazer caso algo não funcione como o planejado. 

3. Executar a gestão de processos

Tudo pronto para tirar a ideia do papel? Aqui, podemos dizer que não existe receita mágica, mas algumas iniciativas podem fazer toda a diferença na execução dos processos na corretora. Uma delas é a comunicação, tão crucial para o funcionamento de qualquer negócio.

Logo depois de definir o planejamento das ações, é necessário formalizar os processos à sua equipe, seja ela grande ou pequena. Para isso, a comunicação será a sua principal aliada, com o objetivo de esclarecer tudo o que envolve a rotina da sua corretora, como o fluxograma, as metodologias aplicadas, prazos, documentação, ferramentas utilizadas… 

Ah, por falar em ferramentas, outro ponto que pode otimizar e MUITO a gestão de processos na corretora é a automação das tarefas. Afinal de contas, a tecnologia vem para agregar ao seu negócio, ajudando a aprimorar suas atividades e também a medir o desempenho de cada tarefa.

E olha só como a Segfy já pensou em tudo para te dar uma super força: a plataforma oferece multicálculo + sistema de gestão integrados e 100% online, incluindo o controle de sinistros, propostas e apólices, agendamento de tarefas, emissão de relatórios, relacionamento com clientes e muito mais! Tudo isso por só R$60/mês, dá para acreditar? Assim, fica mais fácil deixar os processos na sua corretora exatamente do jeito que você queria. 😍

4. Medir para melhorar

Se engana muito quem acha que é só colocar tudo para funcionar, tchau e bença. Tá bem longe disso, ok? Para conquistar tudo o que você planejou, é preciso acompanhar de perto os processos na corretora, monitorando resultados, identificando melhorias e também oportunidades de crescer.

Você pode definir indicadores-chave de desempenho (os famosos KPIs - Key Performance Indicator) que vão apontar as métricas mais importantes para o sucesso do seu negócio, como: volume de entregas, taxa de conversão, rentabilidade e satisfação do cliente. 

São vários os indicadores que podem traduzir como estão, de fato, os processos na corretora, além de revelar quais estratégias funcionam (ou não), como é possível reduzir custos, os pontos que exigem mais atenção e os desafios a serem vencidos.

Também é preciso preparar a sua equipe de maneira contínua, não só para executar o protocolo já estabelecido, como também para incentivar o crescimento e a evolução de cada profissional, proporcionando treinamentos, novas formas de capacitação e o diálogo sempre aberto. Assim, todos se sentem mais motivados e caminham orientados ao mesmo propósito: evoluir sempre. 

Nada de se acomodar e achar que está tudo perfeito. A gente sabe que não faltam tarefas e desafios no seu dia a dia. Mas sempre vai existir algo que dá para melhorar, seja a qualidade do serviço, o rendimento da equipe, a redução de custos, a robustez do seu negócio, a percepção de mercado ou a entrega de valor para o seu cliente.

A criação de processos na corretora vem para te ajudar especialmente nisso, estruturando de maneira integrada, escalonável e inteligente tudo aquilo que vai ajudar a alcançar as metas estabelecidas, sejam elas de curto ou longo prazo. 

E aí, gostou das dicas de hoje? Então não deixe de curtir nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e acompanhar os próximos conteúdos que preparamos para você, combinado? 😉 

Até a próxima! 

Temos uma notícia incrível pra todo mundo!

Agora a Segfy é plataforma completa, de multicálculo + gestão, em uma só!

E sabe a melhor parte: você não vai pagar nada a mais por isso. Pelo contrário, vai pagar menos para ter mais!

Agora cada usuário tem acesso à ferramenta completa da Segfy de Multicálculo + Gestão, pagando apenas R$ 60. 

Antes o preço por usuário do multicálculo era R$ 119 e da gestão R$ 149, somando R$ 270. Agora as duas juntas custam R$60.

Todos os clientes Segfy já tiveram seus valores ajustados pra esse novo preço, e estão economizando muito!

Mas, por que estão fazendo isso?

Nossa missão é deixar os seguros mais acessíveis pra todo mundo para proteger mais pessoas. Pra isso, nossa plataforma precisa ser acessível principalmente pra você, corretor(a).

E o que eu preciso fazer para ter acesso?

Nada! O acesso à plataforma completa de multicálculo + gestão  já está liberado. Vale dizer que se você continuar usando a plataforma, vamos entender que concorda com os nossos Termos de Uso, ok?

Quanto tempo esse novo preço vai durar? O preço anterior vai voltar?

O preço anterior não vai voltar. Não é promoção. É o novo preço da Segfy. 🙂

Como fica a minha quantidade de usuários e licenças?

Sua quantidade de usuários agora é igual a de licenças, que passa a ser uma conta só. Ou seja, se você tinha 2 usuários e 3 licenças, agora você passa a ter 3 usuários e só. Todos os usuários têm acesso liberado ao multicálculo e gestão, em uma plataforma só.

Como serei cobrado?

Agora você será cobrado apenas pela quantidade de usuários. O valor de cada usuário é de R$ 60, com acesso à ferramenta única de multicálculo e gestão.

Vou poder escolher o que cada usuário tem acesso?

Sim, você pode definir o acesso de cada usuário nas configurações da plataforma.

A partir de quando irei pagar esse novo valor?

A partir de abril sua fatura já estará atualizada com o valor corrigido. Melhor, impossível, né?

Se ficou com alguma dúvida, nos mande uma mensagem via WhatsApp Segfy. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta das 09:30h às 17:30h.

Esperamos que tenha gostado dessa novidade e queremos dizer que ainda faremos muito mais melhorias nesse ano para facilitar o seu trabalho e te ajudar a vender mais. Assim, mais pessoas ficam seguras. 

Segfy, você + seguro.

Autor(a): Leonardo Dulcio

Jornalista, com amplo conhecimento em marketing digital e produção de conteúdo para o segmento de seguros. Apaixonado por esportes e sempre disposto a aprender coisas novas.

Agora você tem duas alternativas para dominar as nossas soluções de Gestão e Multicálculo: Treinamentos e EAD Segfy! 

Qual a diferença entre Treinamento e EAD?

Os treinamentos são ao vivo e com liberdade para tirar dúvidas com o profissional que estiver na sala. Já o EAD é um ambiente virtual com aulas gravadas para que você tenha acesso quando precisar.

Segue abaixo uma explicação detalhada sobre como funciona cada uma destas novidades: 

Treinamentos Segfy

Agora tudo acontece ao vivo e  sem custo algum para os clientes. 

Os treinamentos acontecem diariamente das 10h às 16h30, sempre ministrados por profissionais capacitados. Você pode tirar dúvidas ao vivo e assistir quantos treinamentos e quantas vezes quiser.

Basta acompanhar os horários, botar na sua agenda e aproveitar as aulas. Abaixo segue o cronograma semanal com os temas e horários: 

Cada módulo de conteúdo terá um link de sala fixo, onde toda semana a aula acontecerá nos horários agendados. 

Segue abaixo a listagem das salas: 

- Parametrizações - acesse clicando aqui;

- Multicálculo - acesse clicando aqui;

- Regras de recebimento e produtores - acesse clicando aqui;

- Gestão de segurados e documentos - acesse clicando aqui;

- Recebimento de comissão - acesse clicando aqui;

- Repasse de comissão - acesse clicando aqui;

- Fluxo de caixa - acesse clicando aqui;

- E-mail marketing, sinistros, tarefas e parcelas - acesse clicando aqui;

- Relatórios - acesse clicando aqui.

EAD Segfy

A partir de hoje, todo cliente Segfy terá à sua disposição um ambiente virtual para estudar a entender tudo sobre nossos sistemas de Gestão e Multicálculo, com conteúdos e respostas às dúvidas mais frequentes.

Todas as aulas são gravadas por profissionais qualificados e separadas por módulos para facilitar o acesso. 

Inicialmente o EAD está focado em assuntos diretamente ligados às ferramentas, mas a sequência do projeto trará materiais sobre tecnologia, inovação e vendas no mercado de seguros.

Quem é cliente Segfy já tem acesso aos novos treinamentos e em breve receberá as chaves, via e-mail, para navegar pelo EAD.

>>>>Acesse o EAD Segfy agora!<<<<

Gostou das novidades e ainda não é cliente Segfy? 

Faça um teste gratuito por 7 dias em nossas ferramentas e transforme os processos da sua corretora.

Sabemos que você contratou o Segfy para otimizar as atividades na corretora, e para que você consiga utilizar todas as funcionalidades e fazer com que seu negócio decole ainda mais, disponibilizamos uma grade de treinamento que lhe ensina, de maneira prática e didática, como utilizar o Segfy em sua totalidade.

Os especialistas irão mostrar na prática como utilizar todas as funcionalidades do sistema, e você tem total liberdade para perguntar caso tenha alguma dúvida. Esses treinamentos estão disponíveis para você que acabou de fechar a parceria com a gente, e também para você que já está conosco a mais tempo.

Neste artigo trazemos algumas dicas, temas, dias, horários e os links de acesso a todo conteúdo, só acompanhar os passos abaixo:

1º Passo: Antes de tudo, temos algumas dicas para você aproveitar ao máximo a Segfy e alavancar os resultados da sua corretora:

2º Passo: Agenda de treinamentos, abaixo você pode acompanhar os temos abordados, dias e horários que eles acontecem:

3º Passo: Aqui você tem os links para acessar as salas de treinamentos, cada tema de treinamento tem um link específico, e independente do dia e horário que esse tema aconteça o link é o mesmo para acesso.

1 - Parametrizações - acesse clicando aqui;

2 - Multicálculo - acesse clicando aqui;

3 - Regras de recebimento e produtores - acesse clicando aqui;

4 - Gestão de segurados e documentos - acesse clicando aqui;

5 - Recebimento de comissão - acesse clicando aqui;

6 - Repasse de comissão - acesse clicando aqui;

7 - Fluxo de caixa - acesse clicando aqui;

8 - E-mail marketing, sinistros, tarefas e parcelas - acesse clicando aqui;

9 - Relatórios Segfy - acesse clicando aqui.

Deixe esse artigo salvo nos seus favoritos, assim você conseguirá ter acesso a grade de conteúdo e também aos links facilmente. Disponibilizamos em anexo esse material completo.

Viu que prático? Agora é só você entrar e participar conosco dos treinamentos e sanar todas suas dúvidas.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza,  de avaliar este artigo:

Whatsapp: 41 - 99682-4175

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

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Chat online: https://segfy.movidesk.com/kb/pt-br/

E-mail: sucesso@segfy.com ou sac@segfy.com

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