Como organizar a gestão de clientes e apólices de seguros por meio de sistema para corretoras de seguros

Postado em 20 de dezembro de 2018 por Segfy

Se sua corretora chegou a um patamar em que você já está estrangulado pelas rotinas diárias e com dificuldades de crescer, essa é a hora de investir em um sistema para corretoras de seguros.

Será que eu preciso de um sistema para corretoras de seguros?

Você começou sua corretora com muita dificuldade e, aos poucos, foi ganhando a confiança dos clientes. Eles o recomendaram para amigos e sua carteira cresceu. No início, era fácil controlar todas as apólice e negociações pelo portal das seguradoras, mas depois de um tempo havia muitas informações nessas ferramentas e se tornou difícil localizar rapidamente algumas informações. Então você começou a utilizar planilhas classificadas que permitiam o acesso mais rápido aos dados e a possibilidade de manipular os números para encontrar indicadores de crescimento e lucratividade.

Mas, agora, mesmo as planilhas estão confusas, cheias de cores e fórmulas que mais atrapalham do que ajudam. Esse é o momento de virar a chave e pensar em um bom sistema para corretoras.

O que esperar de um sistema para corretoras de seguros

Quando passamos de controles manuais para um sistema inteligente de gestão dos negócios da corretora, o que pode se esperar são mais que mudanças na forma como imputar e consultar informações. Essa é a grande questão que deve mover o corretor a automatizar sua gestão.

Um sistema para corretoras de seguros pode ajudar no controle de processos e fazer integrações com outras ferramentas já utilizadas. Com isso, seu sistema para corretoras de seguros será o foco de toda a administração da sua empresa, seja comercial, operacional ou mesmo de pós-venda. Na prática, seu sistema para corretoras funcionará como um colaborador que atua em todas as áreas.

Segurança da sua operação

Além de otimizar as rotinas, um sistema para corretoras também é primordial para a segurança das suas operações. Controles manuais por planilhas estão sempre suscetíveis a diversas ameaças. Seja uma simples pane no computador que abriga a planilha ou até uma perda de dados por invasão, suas informações estão extremamente vulneráveis.

Já em um sistema para corretoras, seus dados estão protegidos por diversos mecanismos de defesa que possibilitam a continuidade do acesso mesmo após uma pane do seu computador ou mesmo um ataque cibernético.

Os dados imputados em um sistema para corretoras não ficam armazenados em seu computador e sim em um ambiente externo e preparado para se defender das ameaças que possam corrompê-los.

Usando o sistema para corretoras de seguros para controle financeiro

Uma das formas mais fáceis de começar a ter prejuízo com sua operação na corretagem de seguros é a perda do controle financeiro, principalmente no repasse a produtores.

A estratégia de criar canais de vendas através da remuneração de produtores é uma ótima fonte de novos negócios, porém, sem um controle pormenorizado, você acaba correndo dois riscos: estragar esse canal, com a demora no pagamento ou pagamento de valores errados; e tornar um negócio lucrativo em uma fonte de despesas maiores que a própria comissão recebida.

Com um sistema para corretoras de seguros é possível controlar esses pagamentos, mantendo o canal de vendas ativo e motivado.

Relatórios em um clique

Extrair relatório de uma planilha pode ser uma tarefa difícil e, principalmente, sujeita a erros. Imagine que você puxou todos os dados necessários, mas errou no cálculo de uma fórmula - pode ser a diferença entre um relatório que mostra uma evolução nos lucros de um relatório que indica que sua corretora está tendo prejuízo.

Por isso, a geração de relatórios deve ser feita pelo sistema para corretoras, pois somente dessa forma os dados serão confiáveis e precisos. Com esses dados em mãos, a vantagem competitiva em relação a seus concorrentes aumenta, pois a tomada de decisão fica mais segura e rápida.

Se sua corretora de seguros demanda uma gestão profissional, mas você ainda não se convenceu sobre o uso de um sistema para corretoras de seguros inteligente, experimente grátis com foco na solução de gestão.

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